Palonis Leistungsmodul

Ruhestandsplanung

Unser Ziel ist es, Ihnen den Weg in einen erfüllten Ruhestand zu ebnen, mit besonderem Augenmerk auf den Erhalt Ihres Vermögens.

Ruhestandsplanung im Überblick

Die Planung für den Ruhestand umfasst viele Aspekte – von der Altersvorsorge über das Vermögensmanagement bis hin zur generationenübergreifenden Nachlassplanung. Sie kann ganzheitlich oder zunächst für einen einzelnen Aspekt erfolgen, wobei die Sicherung des gewünschten Lebensstandards im Vordergrund steht. Ihr Palonis-Berater hilft Ihnen, alle Fragestellungen sorgfältig zu klären und berücksichtigt dabei Ihr persönliches Risikoprofil. Auf Wunsch begleitet er Sie zu Anwälten, Notaren und Steuerberatern oder zieht bei Bedarf unsere Kooperationspartner hinzu.

Unser Ansatz schützt und erhält Ihre Vermögenswerte, sodass Sie Ihren Ruhestand sorgenfrei genießen können. Wir legen besonderen Wert auf langfristige Stabilität und Sicherheit, damit Ihr Vermögen auch im Ruhestand wächst und gedeiht. Mit unserem Ruhestandskonzept können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Vermögen in guten Händen ist und für die Zukunft geschützt bleibt. Setzen Sie sich noch heute mit unserem Team in Verbindung, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen bei der Planung Ihres Ruhestands behilflich sein können.

Ihre Vorteile

5

Sie erhalten einen umfassenden Überblick und gewinnen Planungssicherheit.

5

Ausgehend von Ihren Vorstellungen entwickeln wir Ihre Ruhestandsstrategie.

5

Sie identifizieren eventuelle Vorsorgelücken und finden Lösungen, um diese zu schließen.

5

Sie strukturieren Ihre Geldanlagen so, dass sie Ihren Plänen und Ihrer Risikobereitschaft entsprechen.

5

Wir prüfen für Sie, ob Ihre Versicherungen noch zu Ihrem neuen Lebensabschnitt passen.

5

Sie erhalten wertvolle Informationen zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testament und setzen diese mit unseren Kooperationspartnern rechtssicher um.

5

Mit Palonis haben Sie einen rationalen Partner für alle finanziellen Fragen rund um den Ruhestand mit der Erfahrung aus über 50.000 Beratungen.

Was Sie erwartet

Sie können eine individuelle und unabhängige Beratung erwarten, bei der Qualität immer an erster Stelle steht.

01

Analytisch

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir alle relevanten Rahmenbedingungen für Ihren Ruhestand. Aufgrund unserer Erfahrung ziehen wir auch ungewöhnliche Lösungen in Betracht.

02

Unabhängig

Unsere Arbeit ist unabhängig von Provisionen. Wir handeln zu 100 % in Ihrem Interesse und geben neutrale Empfehlungen ab.

03

Rational

Wir arbeiten auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse. Unser Vorgehen ist rational und wissenschaftlich fundiert.

Ruhestandsplanung