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Ihr Partner für einen selbstbestimmten Ruhestand

Wir unterstützen solvente Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg in einen sicheren, selbstbestimmten und wohlhabenden Ruhestand. Neutral und unabhängig helfen wir Ihnen, die besten Entscheidungen zu treffen. Mit der Erfahrung aus über 50.000 Beratungen wissen wir, worauf es ankommt. Darüber hinaus nutzen wir die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Ruhestandsplanung und Finanzwissenschaft. Unsere Kundenbewertungen gehören zu den besten der Branche und spiegeln die Qualität unserer Arbeit wider.

Sorgenfrei

Wir haben alle Ihre Herausforderungen schon mehrfach für unsere Kunden gelöst und bieten Ihnen damit die Sicherheit und Geborgenheit, die Sie verdienen.

Rational

Wir arbeiten wissenschaftlich basiert und lassen uns nicht von kurzfristigen Versprechungen leiten. Ihr Ruhestand ist zu wichtig für eine unüberlegte Lösung.

Klar

Wir bringen Licht in alle relevanten Themen und schaffen Ordnung und Klarheit für die wichtigen Fragen und richtigen Antworten in Ihrer Ruhestandsplanung.

Lassen Sie uns sprechen

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Wie wir Ihnen helfen können

Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden bei der Entwicklung ihrer Ruhestandsstrategie. Auf Wunsch begleiten wir Sie auch als Finanz- und Ruhestandspartner mit passenden Services.

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Vorausschauende Ruhestandsplanung

Individuell und strategisch Ihren Ruhestand professionell und mit Sorgfalt planen.
Jetzt informieren

Geldanlage im Ruhestand

Rendite und Sicherheit wissenschaftlich fundiert speziell für den Ruhestand verbinden.
Jetzt informieren

Risikomanagement für den Ruhestand

Relevante Risiken im Ruhestand erkennen und in die Planung einbeziehen.
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Weitere Services

Vererben und Schenken
Die Nachlassplanung ist ein wesentlicher Bestandteil einer umfassenden Ruhestandsstrategie, die Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt. Mit unserem spezialisierten Leistungsmodul „Vererben und Schenken“ bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für eine ordentliche und reibungslose Vermögensübertragung.
Vorsorgeverfügungen
Mit den richtigen Regelungen im Ruhestand sichern Sie sich ein selbstbestimmtes Leben in jeder Situation. Mit unseren erfahrenen Partnern aus den Bereichen Recht, Finanzen und Gesundheit erhalten Sie maßgeschneiderte Unterstützung für rechtsgültige Verfügungen und Vertretungsregelungen.
Alle Services

Ihre Vorteile

Sie sind noch berufstätig und beschäftigen sich mit Ihrem Ruhestand, einem neuen Lebensabschnitt. Im Ruhestand werden andere und meist unbekannte Themen wichtig. Wir sind in der Welt des Ruhestands zu Hause und helfen Ihnen verlässlich bei Ihrem Weg in diese neue Welt. Auf Wunsch begleiten wir Sie auch langfristig, um Ihnen die bestmögliche Fürsorge zu bieten.

Vorteil: Beruhigt schlafen

Beruhigt schlafen

Mit unserem Ansatz bereiten Sie Ihren Ruhestand professionell, mit hoher Qualität und umfassend vor.

Rationale Entscheidungsvorlagen

Erwarten Sie von uns rational durchdachte Entscheidungsalternativen.

Vorteil: Expertenwissen

Expertenwissen

Sie erhalten ein exakt auf Ihre Situation zugeschnittenes Serviceangebot. Wir sind spezialisiert auf die Ruhestandsplanung.

Vorteil: Genau passend

Genau passend

Jede Situation ist anders. Wir denken und handeln verlässlich individuell, passend zu Ihrer Situation.

Vorteil: Richtige Weichenstellung

Richtige Weichenstellungen

Gemeinsam stellen wir heute die richtigen Weichen für einen unbeschwerten Lebensabend.

Vorteil: Selbstbestimmt leben

Selbstbestimmtes Leben

Unser Angebot gibt solventen Kundinnen und Kunden die Sicherheit, auch im hohen Alter selbstbestimmt innerhalb ihrer Familie leben zu können.

Kundenstimmen

Mit 4,8 Google Sternen bewerten unsere Kunden unsere Leistungen weit über dem Branchendurchschnitt. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Bewertungen.

"Die Analyse meines Vertrages und der Alternative von Palonis war sehr eingehend und klar. Das Beratungsgespeäc h klärte alle Fragen umfassend und führte zu einer fundierten Empfehlung. Besser kann man es nicht machen."

— Klaus-Günther Hess

"Bin sehr beeindruckt von der Ehrlichkeit. Ich hatte nie das Gefühl mir wolle man unbedingt etwas auf drängen. sehr kompetente und freundliche Beratung."

— Willibald Stoeckl

"Absolut gute und kompetente Beratung, daher nur weiter zu empfehlen. Ich konnte daher meine Entscheidung treffen für die Zukunft."

— Andreas

"Kompetente, umfangreiche und freundliche Beratung. Alle Fragen wurden erschöpfend beantwortet und aus meiner Sicht war das eine 1A- Hilfestellung beim Treffen einer wichtigen Entscheidung. Fazit: Absolut empfehlenswert."

— Klaus-Peter Otto

"Sehr gute und ausführliche Beratung, auf Fragen wurde eingegangen, eine Empfehlung wurde ausgesprochen. Danke."

— Martina Baum

"Sehr kompetente und schnelle, termingerechte Beratung!"

— Günther Bichler

"Schnell, zuverlässig, umfassend alle Fragen beantwortet, kann ich nur weiterempfehlen, wer es nicht in Anspruch nimmt ist selber Schuld. 100% OK"

— Ralf Kleinert

"Beste Beratung, ganz herzlichen Dank."

— Friedrich Stark

"..sehr freundlich, kundenorientiert, sehr kompetent ..ebenso lösungsorientiert ..ich wurde sachlich und fachlich bestens beraten, so dass ich für mich auch die bestmögliche Entscheidung treffen kann ..vielen herzlichen Dank an das gesamte Team"

— M.Oglou